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1941年，美国海军情报局特工索姆斯（阿John?库萨克John Cusack饰）奉命嚟到上海，负责调查好友康纳畀暗杀嘅真相。佢以德国先驱报驻上海记者嘅身份游走于社会名流嘅酒会。佢借助同纳粹工程师穆勒太太嘅各关系消除猜疑、获取情报。喺一次赌局中，佢结识咗黑帮大佬兰亭嘅夫人安娜（巩俐饰），对方与手下嘅神秘暗语令佢贪得意。跟踪未果，佢得继续打探。为咗调查康纳嘅死因，佢秘密约见咗康纳嘅线人。然而，两个人嘅会面就因为日本军队嘅追查呢地下党而执笠。一次偶然嘅机会，索姆斯再次与安娜重逢，兼夹喺佢引荐中结识咗上海黑社会大佬安东尼?兰亭（周润发饰）同日本情报处田中大佐（渡边谦饰）。喺调查中，索姆斯都开始发现康纳嘅死同一个神秘嘅日本女（菊地凛子饰）有关……