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Kleinman（由WoodyAllen饰演）住在一个平静的小镇上，平日里作为一名默默无闻的记账员，过着平凡的生活。某个深夜，他被邻居们的喧哗声惊醒，大家急切地请求他帮忙抓住一名在镇上犯下多起凶杀案的陌生人。然而，当他匆忙穿上衣服准备加入这场追捕时，却发现邻居们似乎在瞬间消失无踪。与此同时，镇上迎来了一个马戏团，表演的热闹吸引了众人的目光。在这群表演者中，Paul和Imy是最引人注目的两个。在经历了一场激烈的冲突后，Imy最终选择离开了马戏团。她游荡在镇上，终于在一个阴暗的角落发现了Kleinman，独自一人，满脸扭曲的表情让她感到不安。gt