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喺一个万圣节嘅晚，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔Katie Maguire饰）受雇于某户人家，喺男女主人出街牙齿印架嘛之际照顾佢哋嘅仔提娅（Sydney Freihofer饰）同提米（Cole Mathewson饰）。曳叛逆嘅提米偶然发现一押未知录带，拗不过两个仔嘅纠缠，莎拉将录带放入播放机中。呢押带子企有三个恐怖小短片，均讲述咗僆妹们畀可怕嘅小丑纠缠、折磨同囚禁嘅故事。第一个故事播放Over，莎拉趱仔们上床瞓觉，佢就独自欣赏剩嘅短片。夜深人静，万籁俱寂，当莎拉兀自沉浸喺血腥恐怖嘅剧情中嘅时候，完全冇意识到故仔中嘅小丑一早静英英到咗佢哋嘅身边，恐怖与死亡触手可及……