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上海名媛吕晗芝因老豆畀汉奸杀害，家道中落，从此走上咗抗战嘅路。因缘际会，唔关吕晗芝命运紧密有关嘅两个男人，就分别就系属於两大敌对阵营。表面上为汉奸做嘢嘅高晨，实际上系中共地下党嘅情报人员。表面上抗日锄奸嘅韩寿民，虽然曾系国民党军统优秀特工，但逐步畀汪伪特务组织设计屈，走上叛变投敌嘅唔归路。呢三人嘅情感关系，喺抗战嘅时代背景而家充满变数。吕晗芝徘徊喺中共和军统嘅两大谍报高手之间，逐步从不谙世事嘅名媛成长为一个出色嘅谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力嘅血腥搏杀之中，扑朔迷离嘅人物身份，生死相搏嘅卧底生涯，令到佢喺残酷嘅斗争中几经折，逐步成熟。最终喺中共党组织嘅帮助下，吕晗芝揾到咗自己嘅信仰，做咗一名周旋于上海上层社会嘅中共优秀情报人员。