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1885年，冇办法军进攻越南凉山，驻守清军唔战而褪，清朝政府嘅统治地位遭到到威胁，慈禧定众臣商讨派边个挂帅，最终启用咗年近七旬嘅退隐老将冯子材（刘佩琦饰），但当时广西军民已经畀法军嘅阴功“乸渣”架手段吓破胆，有严重畏战情绪。为咗激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇嘅北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗得架，刀斩悍敌，振奋军心。冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领马伏击尼格里嘅炮弹运输船，不料落入尼格里嘅陷阱，损失惨重。依南都遭法军生擒，所好彩法军驻地嘅越南女子阮月偷偷放走咗佢，畀返佢指引咗去黑旗军将领刘永福嘅路。畀激亲嘅尼格里，不等炮弹同援军到嘅，就对关前隘发动咗全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，性猛烈出击，与法军进行一场惨烈嘅白刃格斗……