噉系武林嘅鼆年代，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖畀五大邪派势力肆虐。吕南人因争夺唔秘绝艺飘香一剑，畀同门出卖，几乎殒命，好彩神秘高手老李救起，带回咗正道嘅藏身之所聚贤山庄。老李睇出吕南人良知未灭，栽培其成为新一代正派领导钟静之左右手，就系曾经得恶而得唔到少庄主孙敏嘅信任。吕南人本仍心系邪道，因同孙敏等相处日久，都开始畀其感化，食饭手法开始改邪归正。而另一方面，日争教教主得知吕南人下落，千方百计诱导吕南人成为自己嘅棋子，欲一举消灭聚贤山庄。吕南人本想置身事外，就系难舍同孙敏与老李之情，毅然出手。