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故事发生喺一支名叫Louis Lester嘅爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧Angel Coulby饰）系乐队中嘅首席歌手，佢拥有住靓嘅嗓音同浓浓嘅异域风情，就连阿George王子（John Hopkins饰）同威尔士王子（Sam Troughton饰）都唔阻挡佢魅力深深为其倒泻。然而面乐观开朗嘅杰西就隐藏咗一段悲伤嘅童年往事。朱利安（汤姆·休斯阿Tom Hughes饰）出世于名门望族，自细就过住养尊处优嘅生活，自然整成咗高傲乖僻嘅性格。朱利安为美国大亨马思德森（阿John·古德曼John Goodman饰）做嘢，而马思德森系Louis Lester乐队嘅“忠实粉丝”，就，朱利安得以结识咗杰西，兼夹深深噉为佢而著迷。慵懒音乐，摇摆嘅身姿，裹挟住一段感情慢慢流淌住。