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唐山（甄子丹饰）留洋学得医术后归国，唔关助手刘国邦喺上海闸北嘅贫民区开设西医诊所。翻斧头帮牛王头于老七（于荣光饰）为咗得到一蚊地皮，成日同人殴打村民，唐山与刘国邦出手制止行凶，又义务诊治受伤村民。为制止于老七，唐山探咗嗰块地主人——自己喺英国时嘅老师西蒙，以为西蒙工作为代价，唐山保住咗村民嘅土地。于老七嘅妹于小倩（朱茵饰）多年嚟患有喉疾，唔讲，笃信狐仙嘅于老七以为求仙可令阿妹好翻晒，排斥西医治疗，小倩机缘巧合结识唐山，后者嘅诚意打动佐小倩，令其接受咗手术。与此同时，贫民窟中嘅仔们陆续失咗踪，唐山发现其事嘅幕后主使系斧头帮同西蒙，一场恶战在所难免。