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红拂（舒淇饰）系隋朝大司空杨斋家伎，佢唔止貌美聪慧，更有一身过人武艺。杨素为巩固势力，喺自己嘅司空府地下，建造咗一条神秘地下城。杀手之王独城（江华饰）系佢义子，都系负责管理呢座地下城嘅人。红拂父母亲被杀后，独城将幼小嘅红拂带回地下城，兼夹都佢武艺，令佢成为地宫黑人。红拂逐渐长大，佢啲僆妹情怀都寄托喺独城身上。然而夺去佢童贞嘅却是杨素。杨素把持朝纲，一手遮天，为咗铲除异己，佢训练黑人大肆杀戮。并说话“阴世师”用活人阴功练制刀枪不入，力大无穷嘅杀人机--战奴。一时间，朝廷内外血雨腥风，动荡乱不堪……大司空府嘅招贤大会上，满腹经纶嘅李靖（霍建华饰）攞晒彩。佢不特烂杨素亲自设计嘅八阵图，仲赢得咗红拂嘅青睐，杨斋决定要杀李靖，并有心指派红拂去执行呢个任务。红拂夜访李靖，劝佢走路。杨素又派咗抱琴与绿羽追杀李靖。红拂不得已现身护卫李靖，正走上咗背离地下宫嘅唔归路。红拂与李靖一路逃避独城同抱琴嘅追杀，多次面对生死关头，噉一人同心同命。逐渐培养咗情感，李靖决定娶红拂为妻。两个人喺灵石镇耷湿嘅客栈度举行婚礼，这时，顶尖高手虬髯客（于荣光饰）出现，虬髯客与红拂，李靖一见如故，虬髯客发现红拂与自己都姓张，咪两个结拜为兄妹，虬髯客家中排行三，红拂唤佢“三哥”，而红拂得一，虬髯客唤佢“一妹”，兄妹相知相惜，江湖人称《风尘三侠”。为逃避追杀，红拂一行人向瓦岗寨得去，畀独城、抱琴追上，虬髯客与独城两个绝世高手展开咗一场惊天动地嘅生死决杀，喺混战中，抱琴令地下宫独门暗器，炸毁咗倒山崖，李靖同红拂双双漏入山涧。李靖畀涧水冲向岸边，为平阳公主所救。红拂喺涧水中沉没，撞到李世民。李靖，虬髯客，李世民惺相惜，做咗并肩战友。李世民遭到太子李建成与及李元吉嘅追杀飞去少林寺，好彩风尘三侠同少林僧兵嘅鼎力相助先得以击退追兵，咪李世民邀请风尘三侠协助自己打下日。李靖自小嘅抱负，终于到咗施展之地，佢协助李世民周围征战，成就咗代霸业……