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抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）返乡下唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党嘅抗战主张。蒋三大佬蒋二就做汉奸，投靠咗日寇吉田（许诚饰），蒋乸（丁惟敏饰）对此好痛恨。一日，蒋三喺村度组织堡垒户开会，蒋二带人嚟抓捕，不料扑咗得闲，蒋二逼阿妈讲出蒋三嘅去向，遭乸痛斥，佢又捉蒋三嘅老婆刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放咗阿妈同刘玉梅。据点度线报送出情报，蒋三识穿咗蒋二阴谋，佢引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己就率游击队攻打兵力空虚嘅敌据点，等蒋二知道中咗调虎离山之计拧转头救援时，一早已经落入蒋三布下嘅银包……