本片由四个故事组成：

　　1.《火星的运河》：森林中，一名男子在独自行走。他看到了块沼泽地。沼泽仿佛是一个黑洞一样，要把他吸进去。男子看到自己的影子映在沼泽的水面上，逐渐变成一个肌肤雪白的女人。他被那个幻化的女人身体所吸引。但他又看到一个男人吃掉了自己--这个幻化中的女人。他感到全身满是伤口，血流淌了出来，浸染得整个沼泽像是一条火星的运河……这一切只是梦魇吗？

　　2.《镜地狱》：在青桐庵举行的茶席上，小夜子突然不明不白的死去。不久，另一个出席茶席的人筱宫治美也离奇死亡。在每个案发现场都有一面镜子。侦探明智小五郎经过调查得知镜子是古玩店老板齐透正制造。长着英俊面孔的齐透正和几个死者都曾发生过性关系。明智小五郎来到了齐透正的店里，却还是没有什么线索。齐透正只是在家里安心地做着镜子。不久，与齐透正关系密切的木辛突然死了，现场还是那面镜子。明智小五郎终于明白，正是这镜子照去了人的灵魂，使人死亡。明智小五郎又一次来到了古玩店……

　　3.《芋虫》：一间豪华的卧室里，光线散落在一个失去了四肢的人身上。他叫须永，在战争中失去了四肢。他现在只能像一只“芋虫”一样的生活着。他的妻子时子细心的照顾着他，但是，妻子的感觉却是生活在被虐待的状态之中。还有，由于时子长时间的没有性生活，她每天都沉浸在性幻想之中。时子的叔叔平井太郎对时子觊觎良久，经常在房顶偷窥他们。平井太郎强迫时子去把须永的眼睛弄瞎。在平井太郎的逼迫下。时子终于弄瞎了丈夫的一只眼睛。一天，趁时子不在，平井太郎偷偷地把须永带到了一个采石场，把他的另一只眼睛也弄瞎了。时子却突然出现了，她要去陪伴丈夫，把自己也变成丈夫的样子。这一切，都被一台藏于暗处的摄像机给拍摄了下来……

　　4.《虫》：内向的正木爱造喜欢女演员木下芙蓉，他在想尽一切办法去接近对方。但是，木下芙蓉已经有了男朋友，对正木爱造的行动视而不见，正木感到非常失败。一天，正木鼓起勇气要向木下芙蓉表明爱意。他买了玫瑰花，可在面对木下的那个时刻，正木又无话可说了。恼羞成怒的正木在扭曲的心理的作用下杀害了木下，他认为只有这样才能让他们的爱有归宿。正木把木下的尸体搬到了自己的房间。他在为能得到木下而高兴不已。但是，木下的尸体却在迅速的腐烂，一种不知名的小虫子在腐蚀着木下的尸体。正木不忍心看着心上人就这样腐烂下去。为了不让木下这么快的失去美丽，正木决定用绘画来记录下木下的美丽，但事情并不像他想的那么简单……