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1941年，日军一支神秘嘅化妆部队化妆成八路军偷袭咗国民党军队；此后佢哋又化妆成国民党，偷袭咗八路军驻地，畀根据噉军民造成墟冚冚损失。此举惹国共双方嘅墟冚冚冲突。但系亲身经历咗偷袭，兼夹执生还嘅八路军二号首长警衞员萧长佑，同国民党第36团团长蒋延隆就都认为呢度有问题。最终，佢哋发现咗日军化妆部队嘅阴谋。为咗对付呢个凶残狡诈嘅敌人，萧长佑喺丧失咗亲人同队伍嘅情况下，克服重重困难，喺党组织嘅帮助下，成功噉打入咗日军嘅化妆部队，终于弄清呢只代号“三十三”嘅神秘部队嘅内幕。萧长佑不断传递出化妆部队嘅情报，而蒋延隆就喺及其困难噉条件下，将啱啱出院嘅伤残阿兵哥组成“荣一团”，喺八路军嘅协助下，唔关日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭咗呢只凶残狡诈嘅三十三部队。