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由於比武，畀自己打成重伤嘅柔术大师村井离开咗人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，唔面对爱人，所以远走他乡。当佢重新踩上故土，就路遇美国大兵虾弱质啲平民，正义凛然嘅佢挺身而出，击退咗不可一世嘅美国人。此后，佢发现咗好多喺利用功夫揾饭食，而唔系弘扬武学真义。系西洋拳比赛现场，佢赫然见到一位武学泰斗要同美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎嘅内心好挣扎，佢觉得有必要为重塑武学精神做啲嘢。佢烂三戒：饮酒、打斗、并喺公开场地表演，只为重新打烂某种陈规樽颈，树立柔道之新意义架。。这时，两位空手道拳手前来挑衅，佢哋老豆因为同姿三四郎嘅比武而身受重伤，所以佢哋苦心修炼发誓报仇呀，一番龙争虎斗迫在眉睫……