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1941年纳粹德国对苏宣战，毗邻苏联远东一区嘅满洲国，以成田为首嘅“北进派”随时可能对苏侵犯。面对腹背受敌之危，苏联远东情报局决定实施代号为“论持久战”嘅秘密计划。中共党员秘密唐飞受命执行们计划，化身瓦吉姆上校打入敌人内部。喺保安局结识咗，因国仇家恨而潜入嘅抗日民主分子蔡梦科长。喺保安局度唐飞以佢英勇灵水，获得咗成田嘅信任，成为保安局重要人员。但喺远东情报局嘅内鬼，导致唐飞最终掉进咗福原先设计嘅陷阱，露体咗自己。但唐飞定机智噉完成咗唔可能做“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决定用一名，重要嘅日本间谍交换唐飞，但唐飞认为佢已经完成任务，不愿组织付出无谓嘅代价。喺交换嘅瞬间，佢跳下倒山崖。唐飞嘅舍生取义感动咗蔡梦。二战结束之际，喺海皮疗养院里，唐飞瞠开眼见到嘅第一个景象，系晨曦中嘅蔡梦。