外出流浪的克(大江彻 饰)五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人(绘泽萌子 饰)发生不伦之恋。某天克在野外窥见中学同学光夫(堀弘一 饰)与其女友洋子(中川梨绘 饰)做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩(苏千露 饰)的衣服，女孩哭着跑开。虽然如此，但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……