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志成（古天乐饰）重经销嗰阵就被派去潜入黑社会嘅洪兴社做卧底，智勇嘅志成后尾成为咗帮中大佬飞龙（刘德华饰）嘅赏识。多年嚟上司都要求志杀咗你出飞龙嘅犯罪证据，但志成发现飞龙不过系一个孖展啫，更发现飞龙有改邪归正嘅意图。飞龙有一个好兄弟阿豹（黄秋生饰），因为畀出卖，被警方打到重伤瘫痪架嘞，阿仔文俊（谭耀文饰）决心要为老豆报仇呀，仲要夺得江湖上大佬嘅位置，咪佢有咗屈飞龙嘅阴谋。果然，飞龙这时唔单止被警方通缉，个仔嘅生命更受到文俊嘅到威胁。志成及时赶咗去，救走咗飞龙，但飞龙嘅老婆都系死咗。悲伤之蠢嘅飞龙要揾文俊报仇呀，志成唔想见到飞龙因杀人被捕，咪表咗自己嘅身份……