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老迈的戈雅与他最后一任情妇侨居在波尔多，在创作中度过他人生的最后岁月。他对女儿罗萨里奥回顾了他人生过程中的重要事件：年轻时的野心勃勃，周旋于查理四世的达官贵人之间成为名噪一时的宫廷画师；生活过于放浪形骸，虽侥幸逃脱死神的威胁却落下了耳聋的终身残疾；与妖冶动人的阿尔瓦公爵夫人的一场热恋不得善终——公爵夫人因为一场宫廷阴谋成了政治斗争的牺牲品。戈雅失去了他一生中惟一爱过的女人，也厌倦了宫廷里追逐金钱..