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拳师差利和他的教练来到了日本参加比赛，在那里他们结识了当地黑帮山冈组的首领横田和他的女歌手。在黑帮斗争中，横田不幸被杀，他的妻子宏子接任了组织的领导，为了保证安全，宏子决定将歌子送到香港，并请求差利照顾她。然而，宏子因受到大川组的威胁而求助于差利。差利决定寻求力奇和王三的帮助，最终决定用毒品来换取军火，以帮助宏子。不幸的是，宏子在袭击中受伤，而歌子则独自返回山冈组的巢穴探望母亲。差利和力奇急忙赶到日本，为宏子提供援助。gt