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十世纪二十年代的上海，时局混乱，革命在悄悄地酝酿。斯蒂芬带着O，一个完全顺从，沉默地爱着他的年轻法国女孩来到这里，体验“疯狂的世界和爱的力量”。 　　这间娼馆的妓女来自各个国家，妈咪是一个女装打扮的西方男人，异常地妖艳迷人。每当营业的时候，妓女们穿着各色艳丽怪异服饰，接待一些熟悉或陌生的客人，在精心设计的器具和氛围中，满足自己和客人的形形色色异态情欲。