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少年云飞扬（徐少强饰）身世复杂而神秘，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着不寻常的联系，却在武当派中屈居低位。命运的转折点出现在他得到一位神秘黑衣人的独特武功传承之后。青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交锋，却屡屡败北，使得独孤无敌逐渐崛起，成为武林的霸主。与此同时，武当山上接连发生离奇血案，而这些事件与云飞扬密切相关。最终，青松惨遭不幸，云飞扬心中五味杂陈，毅然离开了武当山。在武林中，一种名为天蚕诀的神奇武功广为流传——若修炼不当，练者不仅会被束缚，甚至可能失去所有武功，但若能领悟其深邃的奥秘，并掌握变化之道，则可以将武功提升至化境，成为武林中无可匹敌的盟主。gt