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魔教的燕北飞（刘松仁）在协助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，却意外遭遇血腥报复，家族被屠，独子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）俘获。鸿在危急时刻成功逃脱，随后被辛晓月（梦景婷）收养并培养成一名杀手。然而，在接到追杀秦百川的命令后，他意外发现这个人正是自己青梅竹马莫愁（蔡晓仪）的父亲。与此同时，鸿得知莫愁曾遭到秦百川亲信楚江南（甄志强）的羞辱，而楚江南正暗中策划背叛秦百川。鸿因此被卷入了两人的权力斗争，楚江南更是怂恿剑客重出江湖与他抗衡，局势瞬息万变，展开了一场激烈的龙争虎斗。gt