1942年,第二次世界大战期间,日军侵略马来西亚。一支游击队在美籍工程师法瑞、马来青年吴以及欧亚混血女郎丹娜的带领下,深入丛林,顽强抵抗着日军的进攻。在这生死与共的岁月里,他们建立了深厚的友谊。三年后,日军终于投降。随着澳印军队陆续复员,法瑞在车站向吴表示,他已经购买了橡胶园,希望吴能留下来共同发展。然而,吴却误入了歧途。在列车即将发车之前,他将传家护符赠与法瑞作为纪念,预示着这段友情的结束。法瑞与丹娜无奈地目送吴离去,各自踏上了不同的道路。八年后,法瑞已在当地商界崭露头角,成为著名的实业家,而丹娜则在乡村学校任教,同时担任教师联谊会主席,他们的感情也愈加深厚,生活充满了幸福。然而,吴却悄然回到马来,暗中领导马共实施恐怖活动。虽然法瑞的产业未受到影响,但由于当局的劝说,他决定借助与吴的旧情,孤身深入森林,试图为吴与马来之间的公开谈判铺路,结果却以失望告终。gt