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唐朝末年，藩王割据的局势愈发紧张，西北黄河流域的柳、段、李三位王爷都渴望掌控大权，割席断交，战火频仍。柳王爷（计春华）攻陷了段王府，段王爷（靳德茂）在危急之际逃亡，却被黄河大侠马义（于承惠）所救。此后，柳王爷率兵对马义的村寨展开了血腥的报复，杀戮不断，李王爷（赵志刚）在暗中看着这一切。马义在江湖艺人车天（淳于珊珊）的引导下，利用出色的武艺设摊卖艺，迅速积累了财富。李王爷试图将马义拉拢到自己麾下，但遭到拒绝，便以毒瘤将马义的双眼毁掉。马义误以为车天是幕后黑手，愤怒之下想要报复。随着误会的解除，两人最终成为了生死之交。不久后，段王爷重用马义，尽管他已失去视力，但剑术依然高超，段王爷以“恩公”的名义将其利用，策划先行除掉柳王爷。段王爷派出的杀手意图对李王爷下手未果，反而转向李王爷的女儿真真（万琼），恰巧被路过的马义所救。这一事件让段王爷心生异计，而在此时，真真与马义之间的感情也悄然滋生。gt