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在中世纪的一个小山村，居住着一群精灵。正义的魔法师卡尔多夫（由吉姆·库宁斯配音）成功将邪恶而强大的女巫德里泽达（由薇姬·刘易斯配音）驱逐出境。无法与卡尔多夫抗衡的德里泽达怀着愤恨逃离，而她那天真无邪、善良的侄女雅典娜（由凯莉·斯泰堡丝配音）则被允许留在村中。雅典娜在村中孤独地生活，期间还收养了调皮的小猫汤姆和聪明的老鼠杰瑞。然而，由于雅典娜的敏感身份以及汤姆和杰瑞时常引发的麻烦，她常常遭到精灵们的冷眼和歧视。某天，汤姆和杰瑞在河边意外找到一枚龙蛋，这颗蛋正是德里泽达的笨拙手下们不小心丢失的。如果德里泽达重新得到这个蛋，她将能用恐怖的法术向精灵们复仇。gt