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在黑锹小角（小林昭二饰）指挥的忍者军团遭遇惨败后，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领她的女子刺客团队踏上了追捕拜一刀父子的征途。与此同时，阿波藩的蓝玉制造密法被幕府窃取，拜一刀（若山富三郎饰）受命前往刺杀盗贼。在他们的旅程中，柳生鞘香的女子刺客频繁袭击，然而拜一刀父子凭借机智一一化解了危机。当拜一刀登上护送的船只时，柳生鞘香紧随其后，保镖弁天来三兄弟察觉到隐情，焦急之下放火焚烧船只，最终逃脱。尽管面临重重险阻，拜一刀父子与鞘香依然侥幸逃生。然而，弁天来三兄弟却在沙漠中遭遇到阿波藩刺客的抵抗，最终无可避免地与拜一刀展开了一场生死决斗……gt