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1940年的上海，丁一（张一山饰）与顾仰山（韩东君饰）命运交织。丁一是一名在潮声剧团中默默无闻的龙套演员，生活在租界中的他不得不充当眼盲密码专家李约瑟的替身，以维持生计；而顾仰山则是刚从国外归来的军统特工，因误杀李约瑟而卷入了一场阴谋之中。为了阻止李约瑟为日军效力，顾仰山决定利用丁一，雇他继续冒充李约瑟，企图破坏日军的密码研究计划。在这场无意中的冒险中，丁一被深深卷入，顾仰山则作为“助手”与他并肩作战。在潮声剧团老板冼碧云的协助下，他们悄然渗透进日军的情报机构。两人不仅要面对摧毁日军密码系统的艰巨任务，还需掩饰丁一对密码学一无所知的事实。尽管背景迥异，经历了种种考验后，他们却建立起了深厚的兄弟情谊。然而，随着丁一亲眼目睹共产党人为信仰而奉献的壮烈场景，他最终秘密加入了共产党，并开始走上一条与顾仰山截然不同的道路。兄弟俩即将面临人生选择上的重大挑战……gt