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Tracy是香港有名的整容医生,她的顾客从上流名媛、名星到舞男,高级妓女都有。May是高级餐厅的女侍应,经常要受有钱客人的闲气,自叹天生一副好身材,可惜因样子长得丑,很难有机会出人头地。但她并不甘心,常希望有朝一日丑小鸭变美天鹅,于是她跑上Tracy的诊所,希望Tracy能帮她改头换面。